第一證券FirsTrade美股開戶指南及教程(2019年版)

Firstrade,全名Firstrade Securities Inc.,美國第一證券,前身是第一理財(www.Firstrade.com),是一家美國本土的券商公司,也是美國本土第一家實現0傭金交易(傭金全免)的美股券商。第一證券Firstrade創立于1985年,公司總部位于華爾街所在地——美國紐約,是美國金融業監管局(FINRA) 和 美國證券投資者保護公司(SIPC,由美國國會建立的非盈利公司,其職責是在證券經紀商陷入破產危機時,對經紀商的客戶進行保護)的資深會員(成為這兩大機構的會員后,即使該券商破產,投資者賬戶內50萬美元以內的資金和股票也可以得到全額賠付)。

第一證券Firstrade向海內外的美股投資者提供十分完善的證券交易服務,所能提供的投資服務包括股票、期權交易、ETF、基金及債券、定期存款CD'S投資及銀證通帳戶(集投資儲蓄、提款卡、支票帳戶合而為一)。隨著業務的不斷擴展壯大,第一證券的客戶已經遍布美國50個州,其中美國本土客戶占75%,海外用戶占25%,服務對象遍及各族群。

第一理財被Barron’s (巴倫周刊),Forbes (福布斯雜志),Kiplinger’s (個人投資理財雜志),還有Smart Money(華爾街日報之金融雜志)連續評選為全美最佳網絡券商之一,在美國多項評比中名列前茅。而超高速交易平臺更獲得Stockbrokers.com在易于使用性上評比4.5顆星榮譽。

Firstrade第一證券美股賬戶開戶指南及教程

【壹 ——?網上資料填寫,共11步,約15分鐘完成】

第一步使用對應的開戶優惠鏈接開戶

注:上面2個鏈接優惠是一樣的,都可享受:美股/ETF/期權/共同基金0傭金交易 + +$200現金轉戶補貼+$25匯款補貼

第二步,點擊上圖進入官網后,點擊如下圖所示的“立即開戶”按鈕開始操作:

第三步,用英文(漢語拼音)填寫你的姓名及郵箱,圖中所示的3個問題,答案全部選“否”,然后點藍色的“開始申請”按鈕,如下圖:

firstrade registration step 12

第四步,選擇賬戶類型“個人賬戶”及“賬戶功能”,具體選擇方法參見圖片描述(如看不清,可點擊圖片看大圖),確認無誤后點擊如下圖所示的“繼續”按鈕進入下一步:

firstrade registration step 13

第五步,填寫個人信息,包括:姓名、性別、生日、國際、婚姻狀況、聯系方式、兩次電子郵件(如下圖)、居住地址和居住年限等,如下圖:

firstrade registration step 14

第六步,完善工作資料,建議不要選擇無業或者自由職業等,容易被質疑資金來源而徒增不必要的麻煩。這里還有一條要注意的是,凈資產一定要大于可變現資產,否則審核不容易通過。如下圖:

firstrade registration step 15

第七步,選擇投資目標及完善其他一些資料,下圖中所示的3個選擇題,一定選擇“否”,否則程序就麻煩了。

firstrade registration step 16

第八步,確認資料。就是把你剛剛所有填寫的,重新審核一遍,如果有錯誤的地方,點擊旁邊的“變更”來進行更改,如下:

firstrade registration step 17

第九步,同意服務條款并繼續。如下圖所示,勾選“我同意”,然后點擊“下一步”按鈕繼續,后面出來的頁面繼續再點一次“下一步”,就可以了。

firstrade registration step 18

☆第十步☆重要 填寫你的用戶名和密碼,以及設置1個4位數的PIN碼,同時設置兩個密碼提示問題&答案,這些信息非常重要,要牢記。

firstrade registration step 19

第十一步,注冊成功。你會如愿拿到你的第一證券賬戶,如下圖:

firstrade registration step 20

到這里,網上資料就填寫完畢了,但注冊并沒有完全結束,你只是拿到了賬號,還不能用于美股交易,還要進行幾個認證才能算是開戶成功。

【貳 ——?準備身份認證資料,完成第一證券開戶,審核耗時約3個工作日】

接下來,使用你自己設置的用戶名和密碼登陸第一證券Firstrade賬戶,會要求你輸入預設的4位PIN碼:

firstrade registration step 21

輸入好以后,按橙色的“登陸”按鈕,即可進入賬戶。

網上填好表后直接打印出來,簽好名和日期,然后登陸賬戶后臺,點擊“客戶服務”>“表格中心”>“上傳檔案”或者直接通過Email發送開戶必備文件的掃描件了,掃描件需要為JPEG、PNG、GIF、TIF或PDF格式,最大10M(同時你也會收到一封標題為“謝謝您選擇第一證券!”的email,里面也有開戶文件打印鏈接)

開戶文件包含以下幾個:

  • 1. 電子交易合約書(Online Service Agreement)
  • 2. W-8BEN表格(外國人免稅表)- 該表格很重要,你開戶后也請保留原件,第一證券有權在任何時候要求用戶提供W8BEN表格簽署原件并郵寄原件去美國。

自2014年5月5日起,第一證券開戶申請將完全電子化!以往W-8BEN紙質表格的寄送,現在只需網站后臺上傳或電子郵件寄給Firstrade即可。

1、電子交易合約書

2、簡易W-8BEN表格

【叁 ——?入金,開始美股交易,隨時可操作】

將資金(必須為美元現匯,如沒有美元則需去銀行兌換,注意是換現匯而不是現鈔;按照外匯管理局的規定,目前每人每年有五萬美金的換匯額度)匯入Firstrade上級證券交割公司的銀行賬戶。

登入賬戶,在“我的賬戶”目錄下,有“賬戶注資”選項,如下圖:

firstrade registration step 23

你有3種注資方式可以選擇:支票、電子轉賬(ACH)以及銀行匯款,如果你有美國銀行卡,可以選擇ACH,國內的銀聯卡,可以在網上先購匯(美金),然后到柜臺去進行銀行匯款。

如果你現在有美股賬戶,并且使用下面的優惠鏈接將賬戶中的股票一鍵轉至第一證券,更可獲得高達300美金的回饋+200美金的補貼+終生免傭交易!現在就試試吧!???

至此,Firstrade第一證券美股賬戶開戶指南及教程就講完了,如果您還有什么疑問與困惑,可以隨時聯系我們或在頁面下方給我們留言,我們會盡快回復您的每一條留言。

更新于2018年8月29日

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目前評論:34   其中:訪客  32   博主  0   引用   2

    • avatar juer 1

      第一步輸入手機號后無法收到驗證碼, 提示嘗試太多次,請稍后再試,一直這種狀態。

        • avatar juer 1

          @juer 可以了

            • 美股之家 美股之家 9

              @juer 好的,如果有其他問具體,可以掃描側邊欄或者文章底部的二維碼加QQ群,一起交流。謝謝!

          • avatar 美股麻瓜 0

            每推廣一個用戶開戶返50刀傭金(入金2000刀+30天內完成一筆交易)。

            點擊樓上的 http://www.fltzay.tw/firstradeCN 地址會被重定向到樓主的推廣鏈接
            http://affiliate.firstrade.com/affiliate/idevaffiliate.php?id=297_26_1_311

            樓主沒必要這么搞隱蔽的。碼了這么多字也是辛苦費。

              • 美股之家 美股之家 9

                @美股麻瓜 你好,這個不是為了隱藏什么東西,只是為了SEO,外鏈會稀釋網頁權重,這樣做,搜索殷勤“看起來”是內鏈,排名會有一些影響,僅此而已,這個沒有必要遮遮掩掩。

                我們在 http://www.fltzay.tw/disclaimer 和 http://www.fltzay.tw/terms 都明確寫出來了。

                謝謝!

              • avatar 股神007 0

                我沒有護照,可以注冊這個股票賬戶嗎?

                • avatar tiger 0

                  我有史考特的賬號,但是好像沒有股票了。這樣的話轉戶能享受免傭金嗎?是不是只有轉戶才有免傭金優惠?普通開戶沒有吧?

                    • 美股之家 美股之家 9

                      @tiger 沒有股票也沒有錢,就沒必要轉了,直接新開一個就可以了。

                      所有轉戶和新開戶都是0傭金——傭金全免的。

                    • avatar askyou 0

                      美股之家, kandao yige wangzhan jiao diyikaihu.com, yeshi nimen de ma?

                      bhys, diannao meiyou shurufa.

                      • avatar 開戶身份迷茫 0

                        人在美國,去年剛換上h1b工簽,現在想開個戶,根據IRS,身份是resident alien。但我應該在幾個月后回國,中短期都不會回來了。現在注冊用的都是美國電話和地址,那我的這個開戶身份/個人信息應該什么時候改成國內的呢?如果2018年有做交易,今年的盈虧需要跟著一起報稅嗎? 謝謝!

                          • 美股之家 美股之家 9

                            @開戶身份迷茫 h1b幾個月后回國,中短期不會來,那下個報稅季你應該不在美國。你回國后變更為中國信息就可以了。

                          • avatar HI 0

                            我是臺灣的同胞 為什么一開始就需要電話驗證

                              • 美股之家 美股之家 9

                                @HI 是的,需要手機號的,我剛剛更新了臺灣同胞的專用鏈接,你到文中,用臺灣鏈接注冊試試。

                                • 美股之家 美股之家 9

                                  @HI 除了美國本土(后面也要驗證),其他地方的注冊,都要先驗證手機。

                                • avatar jingwei 0

                                  第一證券可以說是最差勁的證券商了,他們的app簡直就是個笑話,開個戶能拖死你,開了戶我就后悔了,想把錢轉出來還要等三十天之后。

                                    • 美股之家 美股之家 9

                                      @jingwei 謝謝反饋!我的經歷還不錯,我10月13開的,10月17日就開通了。其他的比如期權功能(我選的風險比較高),也是一周內就通過開通了。

                                      • avatar xwy棒棒噠 1

                                        @jingwei 我們貝牛證券“牛媽媽”APP就不一樣了,三秒鐘開戶,擁有嚴格的資金監管、存管,更便捷的出入金,更優的開戶體驗,人民幣兌換無利息,邀請碼****,你試試看

                                          • 美股之家 美股之家 9

                                            @xwy棒棒噠 沒聽說過!

                                            網站的域名是:中+英+英,而且長度達到16,從這個看,這個證券是很不專業的。

                                              • avatar xwy棒棒噠 1

                                                @美股之家 我們公司是跟美國最大的在線券商盈透證券合作的,資金也是轉托管,托管在香港恒生銀行和花旗銀行,所以客戶的交易資金是很安全的。我們跟老虎證券和富途牛牛性質是一樣的都是互聯網券商,只是我們公司還在初創期名氣沒有這么大也是正常。我們跟其他券商的交易流程是差不多的,您可以下載來體驗一下。

                                          • 美股之家 美股之家 9

                                            “第一證券”是全美領先的網路券商,高品質的專業服務始于1985年。秉持“高水準的服務,更低廉的費用”的一貫宗旨, 不斷??精益求精, 讓投資者無論身在何處,都隨時隨地可通過最先進的網上與手機交易平臺進行方便快捷的證券交易、帳戶管理與研究分析。提供的證券交易與投資產品豐富齊全,股票、ETF交易所交易基金、期權、債券、國庫債券、超過1.1萬種的共同基金、以及定期存款等。此外,還包括傳統與Roth個人退休帳戶和Rollover 401(K)帳戶的服務。 “第一證券”不遺余力, 增進服務品質,每筆交易只收6.95美元,開戶亦沒有最低存款要求,也不收取帳戶閑置及維護費用。

                                            第一證券為美國金融業監管機構(FINRA)及美國證券投資保障公司(S??IPC)成員。

                                            • avatar 婦聯網 1

                                              用著不錯,費用偏高。

                                              • avatar 尼龍樹脂管 0

                                                不錯的文章,內容層次清晰.

                                                • avatar 干中國狗 0

                                                  中國狗炒什么美股,你們配嗎

                                                  • avatar 路透中文網 2

                                                    這個寫的非常好,很詳細。不過要是能再寫一下交易注意事項就好了。

                                                  • 來自外部的引用: 2

                                                    • 美股開戶須知(2018版) | 美股投資及美股開戶指南
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